داستان واقعی این است که چگونه یک مرد ناامید که تنها به جذابیت و هوش خود مسلح است، در سال 1971 با یک شرکت نژادپرست سانفرانسیسکو روبرو می شود و ...

این فیلم روایتگر داستانی درباره‌ی باب کرین، بازیگر سریال Hogan's Heroes و رابطه‌ی دوستی اش با جان کارپنتر می باشد.

تد کرافورد (Anthony Hopkins) دانشمند باهوش ، مسن و ثروتمندی است که به همسرش جنیفر علاقه شدیدی دارد. اما او به تازگی متوجه شده که همسرش با یک افسر پلیس رابطه نامشروع دارد و بنابراین چون طاقت خیانت او را ندارد همسرش را با شلیک گلوله ای بقتل می رساند. او تصمیم می گیرد نقشه ای را طراحی کند تا خود را بی گناه جلوه داده و قتل را به گردن آن افسر پلیس بیندازد. از سوی دیگر وکیل جوانی به اسم ویلی بدنبال شهرت و ثروت است مامور رسیدگی به پرونده کرافورد می شود و …

یک زن روان‌پریش وقتی بهترین دوستش با مرد خوش‌تیپی وارد رابطه می‌شود، به شدت دچار حسادت می‌شود. او برای جدا کردن این دو نفر از هیچ کاری دریغ نمی‌کند، حتی اگر به معنای نابود کردن رابطه آن‌ها یا حتی به قتل رساندن یکی از آن‌ها باشد.